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华泰证券开启“涨乐财富节” 主打资产配置服务新体验

发布时间:2019-08-21 09:55    来源媒体:证券时报

近年来,各大券商纷纷推出理财节活动,各出奇招、精彩纷呈。记者获悉,与证券行业过往注重产品销售的活动不同,8月18日至9月17日,以资产配置、投资顾问服务为主旨的华泰证券(601688)“涨乐财富节”正式启动,通过投顾奥斯卡、财富锦囊、集牛卡、天降红包等4大活动,以为客户创造财富管理新体验、传播正确的资产配置理念为目标,有望引领券商财富节新风尚。活动期间,投资者登陆涨乐财富通即可参与此次“涨乐财富节”,投资顾问体验、资产配置服务、投资者教育等几大亮点引人关注。

投资顾问情景互动传播资产配置理念

据了解,今年的华泰证券“涨乐财富节”将推出特色活动“财富锦囊”,旨在让投资者更直观地感受华泰证券的投资顾问服务,并在轻松有趣的互动交流中加深对资产配置的了解。“财富锦囊”采用情景互动的形式为投资者构建投资顾问咨询服务体验场景,活动中投资顾问与客户近距离情景互动,随后根据互动内容、客户投资历史等大数据生成私人定制财富锦囊,即个性化的资产配置报告,客户在此基础上可与自己的投资顾问进行深入沟通,也可咨询在线投资顾问,获得财富锦囊的相关解读。

趣味任务提升投资者财富认知

此外,为了增强趣味性和参与性,“涨乐财富节”还设置了集牛卡等活动。集牛卡以投资者教育为核心设计理念,以集卡瓜分奖池的模式邀请客户在活动期间完成涨乐财富通的一系列任务,客户每完成一个任务即有一次获得牛卡的机会,集满8种牛卡即可获得相应激励。值得注意的是,客户集牛卡的同时将体验到财富管理、在线投资顾问、工资理财、定投等特色功能,加深对相关功能和投资理念的认知。

据华泰证券相关人士介绍,此次“涨乐财富节”一方面凭借持续性的资产配置服务体验和投资顾问场景互动服务让投资者能够切实了解自身需求,全面增进对资产配置的认识;另一方面充分把握了投资者的需求,通过创新的形式增强了投资者的参与感、互动感,让投资者乐于参与,在参与活动的过程中更易接受财富管理理念。

在证券行业不断探索财富管理转型的大背景下,此次华泰证券“涨乐财富节”以为投资者创造财富互动体验为标志,成为行业打造财富管理新模式的一次有益尝试。未来,华泰证券将凭借智能科技布局的先发优势、高效协同的全业务链体系支撑和数字化平台赋能,持续为客户提供优质的投顾服务及财富管理体验,为客户资产的保值增值保驾护航。