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投顾工作平台与APP双向互联 华泰证券打造线上服务新模式

发布时间:2020-02-12 14:34    来源媒体:中证网

中证网讯(记者 赵中昊)中国证券报记者2月12日从华泰证券(601688)获悉,春节后开市以来,受疫情影响,华泰证券2000多名投资顾问通过投顾专属工作平台“Aorta”线上服务客户。非现场办公时期,Aorta平台客户线上咨询量激增,日均活跃人数较春节假期前翻番。节后开市以来,有的投顾每日通过Aorta回复信息数千条,为400多名客户提供在线服务。

据悉,作为华泰证券投顾专属工作平台,Aorta通过与华泰证券APP涨乐财富通客户端的互联互通,帮助投顾与客户及时互动交流,实现了便捷的线上业务办理、个性化资讯输出,让投顾足不出户就能开展客户服务工作。

华泰证券介绍,近一周内,投资者咨询量比较集中的是大盘后续走势,目前行情下如何应对等实际问题,投顾们多引导所服务的客户在当前形势下注意控制风险,并通过Aorta推送相关服务,方便客户在涨乐财富通APP的聊天界面直接点击了解详情。而在APP客户端,针对近800万活跃投资者在疫情期间的投资理财需求,涨乐财富通APP也同时设置了投顾服务专区,将超过2000名投顾的专业理财服务能力以及公司研究能力输出给客户。

华泰证券表示,在大部分券业一线员工非现场办公、远程服务投资者的特殊时期,华泰证券Aorta平台此前利用数字化优势实现公司内部产品、资讯等多个系统的打通,特别是与涨乐财富通APP的双平台服务互通,显得尤为重要。一方面,Aorta平台相当于给华泰投资顾问每人加载了一个“超级智慧脑”,武装到财富管理的每个环节;另一方面,借助业内创新的双平台互联会话模式,华泰证券投资顾问能以在线会话方式,更加便捷地响应客户需求。

华泰证券表示,投顾工作平台与券商APP的双平台互联模式,创造出了全新智能应用场景。疫情当前,服务不停摆。依托强大的金融科技实力,华泰证券将不断强化中台对前台的支持,为投资者提供更好的投顾服务。

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