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华泰证券(06886)2020年公开发行公司债券(第一期)品种一票面利率2.99%

发布时间:2020-03-26 06:19    来源媒体:智通财经

智通财经网

智通财经APP讯,华泰证券(601688)(06886)公布,根据《华泰证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,该期债券分为两个品种,品种一为3年期固定利率债券;品种二为5年期固定利率债券。

该期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司将根据该期债券发行申购情况,在发行规模总额内,决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过80亿元(含80亿元)。

品种一票面利率询价区间为2.5%-3.5%,品种二票面利率询价区间为2.8%-3.8%。

2020年3月24日,发行人和主承销商向合格投资者进行了票面利率询价。根据合格投资者询价结果,发行人和主承销商经过协商,最终确定该期公司债券品种一票面利率为2.99%,品种二未实际发行。


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