华泰证券(601688.CN)

中期净利大增58%!数字化驱动华泰证券探路全新商业模式

时间:20-08-26 16:57    来源:中国经济网

8月26日晚,华泰证券(601688)交出中期答卷,实现营业收入155.41亿元,净利润64.05亿元,分别同比大增39.92%、57.88%。面对复杂和高度不确定的内外部市场环境,华泰证券在数字化转型的赛道上推动科技和业务深度融合,挖掘业绩增长的全新可能,探路新的商业模式。

数字化驱动客户规模跃升,优势强化

自2019年在行业率先提出全面数字化转型,华泰证券加码布局金融科技前沿领域,转型亮点备受行业关注。上半年,财富管理业务总部驱动的平台化发展模式充分释放效能:涨乐财富通APP与投顾工作云平台“AORTA”在迭代升级中强化功能、深化贯通。通过AORTA,总部直接为全国2000多名投资顾问提供一体化的策略输出,提升业务效能;华泰国际推出涨乐全球通APP,提供全球投资服务,增强海外交易及资产配置服务能力。

数字化平台的发展推动了客户规模和活跃度大幅跃升。报告期内,客户数较2019年底新增超110万,总数已超1505万,客户总资产达3.92万亿元,同比增17%。根据沪深交易所数据,公司股票基金交易量14.62 万亿元,增长32%,保持行业第一。另据易观智库统计,涨乐财富通6月的月度活跃用户数达到911万,7月突破1000万,刷新券商行业记录。融资融券业务规模强劲增长40%,达769.92 亿元,继续领跑行业。

借助数字化平台,华泰证券创设有竞争力的金融产品线,加强投资研究体系对产品配置的支持和客户需求引导,上半年金融产品销售规模达2,638.07 亿元,同比大增57%。同时,成为获得基金投资顾问业务试点资格的7家证券公司之一,目前正在推进业务筹备工作,促进投顾卖方服务向买方服务转型,提升客户资产配置服务能力。

同时,华泰证券旗下美国统包资产管理平台(TAMP)AssetMark管理的资产总规模再创新高,达到632.29亿美元,同比增长12.81%。

抢占数字化新赛道,挖掘机构服务新可能

上半年,新冠肺炎疫情致使线下活动一度大面积暂停,依赖线下的投行项目发行、研究所路演等机构服务面临考验,华泰证券机构服务数字化平台“行知”的价值充分显现,将线下场景无缝迁移至线上,成为业务开展的新着力点。

上半年,行知的研究、投行项目发行、线上路演等服务助力机构客户与业务资源高效互动,获得越来越多的认知与关注,认证机构数增长386%,目前,通过行知举办上市公司路演视频会议超过50 场;全市场首个开放式、线上证券借贷交易平台“融券通”也在6月发布,高效联通券源供给方和需求方,开启了证券借贷行业数字化运营新模式。

此外,华泰证券打造平台化的投资交易能力,实现获取资产定价权和交易能力产品化的良性循环,场外衍生品新增名义本金位居行业前列,债券交割量保持行业第二,场内期权做市交易量行业领先。

资产管理业务构建强大的数字化中台,不断加强主动管理能力,华泰资管公司营业收入12.99亿元,据Wind统计,位居券商资管子公司第一。据中国证券投资基金业协会统计,截至二季度私募主动管理资产月均规模人民币2,704.99 亿元,行业排名第三。

新经济优势巩固,国际业务再突破

上半年,投行业务把握注册制改革机遇,聚焦科技领域,以大投行一体化平台强化境内外、场内外业务跨市场协同,继续打造创新的标杆项目,在跨境市场完成多单经典案例。

据Wind统计,上半年股权主承销金额737.20亿元,位居行业第三名。根据上交所公开信息,保荐科创板企业受理家数15 家,行业排名第三,艾迪药业是全面注册制以来注册效率最高的项目之一。

上半年,经证监会重组委及交易所审核通过的并购重组交易家数7家,位居行业第一,保荐的“科创板第一股”华兴源创发行股份购买资产成为科创板首单发股购买资产及首单重大资产重组项目。据Wind统计,全品种债券主承销金额人民币2,299.65亿元,增长约47%。

私募股权基金管理业务继续聚焦医疗、TMT等行业,截至6月末,在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资合计认缴规模483.85亿元,投资项目20家,其中已有6家企业登陆科创板。

资本市场双向开放加速推进之时,华泰证券国际业务发挥境内外一体化平台的优势,持续为客户拓宽融资渠道,实现跨越式发展,上半年收入18.87亿元,同比大增59%,根据香港联交所、Dealogic数据,华泰国际IPO保荐金额、数量均跻身香港中资保荐人第三。

去年,华泰证券发行沪伦通机制下的首单GDR并在伦交所上市,今年又助力中国太保发行GDR、登陆伦交所,成为国内唯一兼具GDR 发行与承销经验的证券公司;助力沛嘉医疗、开拓药业等大健康龙头企业,网易、京东等中概股互联网巨头登陆香港联交所;雅生活、招金矿业等H股“全流通”申请获批。

此外,华泰证券全力推进金融抗疫,根据Wind统计,共承销32只疫情防控主题债券,承销规模70.58亿元,设立“益心华泰”公共卫生专项基金驰援湖北等地抗击疫情,集团累计捐赠2000万元。“益心华泰 一个明天”公益项目向18所学校捐赠防疫物资,助力困境儿童复课复学。