华泰证券(601688.CN)

华泰证券上线基金投顾 首批7家券商齐聚买方投顾

时间:20-10-23 18:51    来源:东方财富网

原标题:华泰证券(601688)上线基金投顾 首批7家券商齐聚买方投顾

10月22日晚间,华泰证券涨乐财富通APP上线基金投顾服务“涨乐星投”,借助在投资研究领域的长期积淀,及业内领先的“人+平台”投顾服务体系,提供基金投资管家式服务,旨在帮助投资者解决择基、择时及追涨杀跌等问题。

“基于领先的数字化平台和美国子公司AssetMark的基金研究框架,综合产品表现、团队、理念等维度,因子分解、投资策略验证等模型,我们从全市场超过7000只公募基金中,筛选出100多只备选配置标的并动态调整。在此基础上,打造出10余个不同风险层级的组合策略,对应‘打理闲钱’、‘跑赢通胀’、‘追求收益’三大类投资需求场景,配适不同的客户需求。”华泰证券网络金融部相关人士介绍。

在不同需求场景下,系统会根据投资者的风险测评等信息,智能匹配唯一的组合策略,投资者可看到该组合策略的具体投资标的等,资金投向清晰。不同策略的起投金额为1000元或1万元不等,资金将在单独开立的授权账户中由总部运作,与客户主资金账户相互隔离,所有投资选择都将由专家团队根据市场变化、服务约定完成,并定期向客户披露运作报告。

据悉,涨乐星投的每只组合策略上线前,均须建立模拟组合并经过数月的持续观察期,并设置专业的策略评价以及风险评级机制。策略正式运行以后,策略经理等将对运行情况做出严密监控及风险预警。

华泰证券相关业务负责人表示,基金投顾业务的推出是证券业财富管理转型的重要里程碑。对于券商而言,是从交易、销售驱动走向资产驱动,从卖方走向买方服务,从佣金收入走向费用收入,把专业优势真正转化为个性化服务、差异化服务的开始。

(文章来源:证券时报网)