华泰证券(601688.CN)

华泰证券推出基金投顾服务 投顾与客户利益充分绑定

时间:20-10-23 19:58    来源:东方财富网

原标题:华泰证券(601688)推出基金投顾服务 投顾与客户利益充分绑定

10月22日,华泰证券在涨乐财富通APP推出基金投顾服务“涨乐星投”,依托“人+平台”投顾服务体系,提供基金投资服务。

据悉,涨乐财富通与投顾工作云平台AORTA实现数据打通,投顾可以获取精准的客户立体画像、涨乐星投组合策略的详细信息等,根据运行情况,提供持续的跟踪服务,在线解答疑问;根据总部输出的一体化策略,分享专业的市场观点。

据华泰证券相关人士介绍,在投顾的绩效考核方面,华泰证券改变过去业内以产品销售为导向的考核模式,将投顾与客户的利益充分绑定,重点关注客户资产规模、持仓周期、服务满意度等,让客户评价成为投顾综合绩效考核的重要部分。

在服务收费方面,华泰根据客户的资产规模、参与期限,阶梯式收取账户管理费,客户持有时间越长,费率越优惠。基金申购费、赎回费等还可直接在账户管理费中抵扣掉,不重复收费。

(文章来源:中国证券网)