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GDR第二单近了!中国太保获国内监管放行

时间:20-06-03 07:28    来源:金融界

国内第二例GDR(全球存托凭证)项目更近一步。昨日晚间,中国太保发布公告称,公司于近日收到中国证监会出具的《关于核准中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行全球存托凭证并到伦敦证券交易所上市的批复》。

作为首家公告拟发行GDR的A股保险机构,此次发行完成后,中国太保也将成为国内首家发行GDR的保险机构、首家A+H+G上市(上海、香港、伦敦)的保险公司。

完成GDR发行后可到伦交所上市

2019年6月17日,沪伦通正式通航,同日首单华泰证券(601688)GDR在伦交所挂牌交易。

根据批复,中国证监会核准中国太保本次发行不超过125734000份GDR,按照中国太保确定的转换比例计算,对应新增A股基础股票不超过628670000股。转换比例调整的,GDR发行数量可相应调整。

完成本次发行后,中国太保GDR存续期内的数量上限与本次GDR实际发行规模一致,因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的,数量上限相应调整。

中国太保本次发行GDR并上市尚需取得英国证券监管机构及相关证券交易所的最终批准。

从账面上看,中国太保并不缺钱,关于其发行GDR的意图,中国太保在2019年第一次临时股东大会及其后多次表示:公司致力于成为具有国际竞争力的一流保险金融服务机构,希望通过发行GDR,在全球范围内引入优质投资者,丰富股东构成,持续完善公司治理,夯实资本基础,提升稳健经营能力和风险管理水平,支持“转型2.0”战略的全面实施。

引入GDR基石投资者

中国太保此次GDR的发行对象是投资者最为关注的。据了解,从目前推介情况来看,此次发行吸引了海外优质长线投资者的关注。

中国太保昨晚同步公告称,公司日前与瑞再就认购公司拟发行的GDR事宜签订了《基石投资协议》(下称《投资协议》),首个基石投资者由此浮出水面。业内人士表示,瑞再长期以来与中国太保保持着良好的业务合作关系。本次双方签订《投资协议》,意味着在GDR发行领域达成重要合作成果,也为双方未来进一步探讨深化合作关系创造了良好氛围。

未来是否会引进更多的基石投资者?中国太保方面表示,目前公司尚未与除瑞再以外的投资者就GDR投资事宜达成任何协议。“欢迎国际优质投资者参与认购本次GDR,包括认可公司长远投资价值、愿意长期持有公司GDR的长线投资者,以及具有潜在战略协同效应或业务合作空间的投资者等。”

投行人士表示,借此次发行GDR的契机,中国太保再次在全球范围内引入新的战略合作伙伴,提升长线投资者占比,将助其实现更为均衡、多元的股权结构,稳步开拓海外业务,进一步提升各方面的能力。

站在更高的视角看,作为上海国资系统的大型金融保险企业,中国太保在伦交所发行GDR并上市,亦是对上海国际金融中心建设的积极推动。